A Apple anunciou que planeja vender US$ 5 bilhões em títulos, o que se configura como a quarta oferta bilionária deste tipo da fabricante do iPhone nos últimos dois anos, segundo documento arquivado pela empresa na Securities and Exchange Commission (SEC). A companhia já captou um total de US$ 32,5 bilhões com emissão de títulos desde abril de 2013, quando vendeu US$ 17 bilhões em títulos, uma das maiores ofertas de dívida corporativa da história.
Os títulos serão vendidos em até cinco partes, com prazo de liquidação entre cinco e 30 anos, conforme relataram fontes próximas ao assunto à Bloomberg. Os recursos obtidos com a transação serão usados para fins corporativos gerais, incluindo recompras de ações ordinárias, pagamento de dividendos, despesas de capital e aquisições, além de pagamento da dívida.
Ainda de acordo com as fontes, os bancos Goldman Sachs e Deutsche Bank serão responsáveis por organizar a venda de títulos, cuja quantidade a ser emitida não foi divulgada.
O prospecto é divulgado uma semana após a Apple relatar o maior lucro trimestral já reportado em sua história. A companhia fechou o primeiro trimestre do ano fiscal de 2015, encerrado em 27 de dezembro, com alta de 38% no lucro líquido, que totalizou US$ 18 bilhões. A receita também registrou alta, de 29%, e saltou para US$ 74,6 bilhões. No período, as vendas de iPhones também bateram recorde e totalizaram 74,5 milhões de unidades comercializadas.
