O Twitter tornou de conhecimento do mercado nesta quinta-feira, 3, os detalhes de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), cuja expectativa é levantar US$ 1 bilhão, confirmado as especulações do mercado. O protocolo de análise da oferta foi submetido à Securities and Exchange Commission (SEC). Segundo o documento, o número de ações que serão colocadas no mercado após a oferta tem por base as 472.613.753 de ações comuns em circulação em junho deste ano.
No documento, a rede de microblogs diz ter mais de 200 milhões de usuários mensais ativos e mais de 500 milhões de usuários diários ativos. O Twitter registrou prejuízo de US$ 69,2 milhões no primeiro semestre deste ano, ante a perda de US$ 49,1 milhões no mesmo período de 2012. Em 2010, o prejuízo foi de US$ 67,3 milhões, em 2011, US$ 164 milhões, e em 2012 a perda totalizou US$ 79,3 milhões.
A receita da companhia, apesar de fraca, demonstrou crescimento ao longo dos anos, saltando de US$ 28,2 milhões em 2010 para US$ 316,9 milhões no ano passado. No primeiro semestre deste ano, o Twitter faturou US$ 253,6 milhões. O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado dos seis primeiros meses do ano foi de US$ 21,3 milhões, contra os US$ 670 mil do mesmo período do ano anterior.
A empresa também confirmou os bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan como as instituições que coordenarão o IPO, além do BofA Merrill Lynch e do Deutsche Bank Securities.
