O site de contatos profissionais LinkedIn anunciou que fará uma emissão privada para compradores institucionais qualificados de US$ 1,15 bilhão em títulos conversíveis em ações, com vencimento em 2019. A empresa também concederá aos compradores iniciais uma opção para adquirir um adicional de US$ 172,5 milhões em 13 dias.
Uma parcela do valor captado será utilizado pelo LinkedIn para pagar despesas relacionadas à operação, enquanto o restante será destinado para propósitos corporativos em geral.
O pagamento dos juros dos títulos será feito a cada semestre. Detalhes como a taxa de juros e de conversão, serão determinados no momento da precificação da oferta, de acordo com o site de finanças Seeking Alpha.
