A Totvs, fabricante brasileira de software de gestão, anunciou nesta terça-feira, 13, a aquisição da TotalBanco Consultoria e Sistemas. Sediada em Porto Alegre, a empresa tem mais de 150 empregados e atua há 21 anos no mercado de aplicativos e consultoria especializada para o setor financeiro.
A Totvs vai adquirir 70% do capital total da TotalBanco, por valor equivalente a 5,5 vezes o Ebitda projetado para 2009 e os 30% remanescentes do capital poderão ser comprados por meio do exercício de uma opção de compra, a partir de janeiro de 2011, pelo montante de até R$12,2 milhões, de acordo com o cumprimento pela TotalBanco de determinadas metas operacionais estabelecidas para os exercícios de 2009 e 2010. A receita líquida e o Ebitda (lucro antes do pagamento de juros, impostos, depreciações e amortizações) da TotalBanco projetados para este ano é de R$ 17,8 milhões e R$ 2,8 milhões, respectivamente.
De acordo com a Totvs, a operação da TotalBanco complementa o seu atual portfólio para gestão de crédito e cartões, além de incorporar novas soluções para gestão de leasing e crédito para pessoas jurídicas, e ampliar as ofertas voltadas ao core-banking, permitindo a integração da gestão de investimentos e da gestão de crédito no back-end. Ainda conforme a empresa, os fundadores da TotalBanco e seu corpo diretivo permanecem à frente da operação e passam a reportar à estrutura de financial services da Totvs.
"Nossa escolha se deu pelo domínio que a TotalBanco já tem no negócio financeiro e tecnológico. Juntas, queremos ser uma opção natural ao mercado, que espera de uma companhia não só a oferta do software certo para sua necessidade, mas que busque por um parceiro que oferte soluções, serviços, infraestrutura e consultoria para que possa manter o foco em seu negócio e deixar toda a gestão com nossos profissionais", ressaltou José Rogério Luiz, vice-presidente executivo e financeiro e diretor de Relações com Investidores da Totvs.
- Portfólio complementar
