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Intel fará oferta de US$ 7 bilhões em títulos de dívida para financiar compra da Altera

Postado em: 22/07/2015, às 19:12 por Redação

Pela primeira vez desde 2012, a Intel fará uma oferta de US$ 7 bilhões em títulos de dívida com vencimento até 2045 que serão negociados na bolsa eletrônica Nasdaq, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto disse à Bloomberg. O objetivo da venda é financiar a compra da fabricante de chips Altera, adquirida em junho por US$ 16,7 bilhões.

A oferta será dividida em quatro etapas, com prazos de vencimento diferentes. Os títulos com período mais longo, que perfazem um total de US$ 2 bilhões, terão prazo de vencimento de 30 anos e poderão render 1,85 pontos percentuais a mais do que as apólices do Tesouro americano com o prazo semelhante.

"A Intel pode estar oferecendo condições vantajosas para acalmar os investidores, frente às turbulências do mercado", disse a analista sênior da CreditSights, Erin Lyons, em uma nota divulgada nesta quarta-feira, 22. As especulações de que a Intel e a Qualcomm podem realizar o desdobramento de suas ações (split) também "azedou o humor dos investidores, escreveu ela.

De acordo com a fonte, o Bank of America e o Wells Fargo foram os bancos contratados para coordenar a emissão dos títulos de dívida.

Os investidores estão na expectativa de que a Intel anuncie a oferta de títulos desde que seu diretor financeiro (CFO), Stacy Smith, disse na semana passada, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, que a empresa planejava emitir de US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões em títulos de dívida para financiar a compra da Altera.

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