A Microsoft está planejando fazer uma oferta de US$ 13 bilhões em títulos de dívida, o que de ver ser a maior venda de títulos da história da companhia, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto disse à Bloomberg.
A fabricante de software, uma das três únicas empresas não financeiras com classificação AAA, vai vender os papéis em até sete partes, de acordo com a fonte. Os títulos com vencimento mais longo são de 40 anos, que podem render 1,80 ponto percentual a mais do que os títulos da dívida pública americana.
"Este é um ano marcante para a emissão de títulos de tecnologia, de modo que precisavam ter uma margem de preço elevada para fazer com que o interesse por esses títulos leve a transpor os US$ 13 bilhões", disse o analista da CreditSights, Jordan Chalfin, em entrevista. "Para a Microsoft, um extra de 5 a10 pontos-base não interessa. Por isso, a recompra de ações financiadas por dívida precisa gerar lucro para os detentores dos títulos."
A empresa disse em um documento protocolado nesta quinta-feira, 29, que vai usar os recursos como capital de giro para recompra de ações e pagamento de dívidas existentes.
Analistas do Wells Fargo & Co. previram no dia 23 deste mês que a empresa de software iria fazer uma oferta de títulos de dívida, de 0,15 ponto percentual, para atrair compradores.
Em fevereiro, a empresa emitiu US$ 10,8 bilhões em apólices, o que se configurou na sua maior venda de títulos.
