A Apple está planejando realizar uma nova oferta de títulos de dívida de notas (obrigações conversíveis), desta vez em euros. A operação, cujo objetivo e montante a ser oferecido não foram revelados, será liderada pelos bancos Goldman Sachs e Deutsche Bank, segundo informou ao The Wall Street Journal uma fonte próxima ao assunto.
A última operação desse tipo foi realizada pela fabricante americana em abril deste ano, com a emissão de US$ 12 bilhões em títulos, em sete partes, que atraiu mais de US$ 40 bilhões em propostas de investidores. Os vencimentos dos títulos vão de três a 30 anos, oferecidos com taxas de juros de 1,068% e 4,483%, respectivamente.
Em abril do ano passado, a Apple realizou uma emissão recorde de US$ 17 bilhões em títulos, a maior operação de bônus corporativos já registrada, com o objetivo de cumprir o programa de recompra de ações e para distribuir bônus aos acionistas.
