A HP Enterprise informou nesta segunda-feira, 4, que acertou a venda de sua participação majoritária na empresa indiana de outsourcing de TI MphasiS por cerca de US$ 825 milhões para o Blackstone Group, um dos maiores gestores globais que administra mais US$ 334 bilhões em ativos alternativos em troca de participação acionária minoritária em empresas. Conforme os termos do acordo, o Blackstone vai adquirir ao menos 84% da participação da HP Enterprise na companhia indiana por US$ 6,49 a ação.
Além de adquirir a participação, a Blackstone disse que vai comprar 26% das ações da MphasiS através de uma oferta pública para acionistas da empresa, já que a lei que regula fusões e aquisições na Índia obriga esse procedimento. Dependendo da demanda por essa oferta, o fundo de private equity disse que poderá acabar gastando US$ 1,1 bilhão com os investimentos na empresa indiana de outsourcing de TI.
A HP Enterprise possui cerca de 60,5% de participação MphasiS e a saída do empreendimento indiano visa para reforçar seu caixa, após a cisão da HP em duas companhias. Em comunicado, ela disse também que a decisão de vender sua participação na Mphasis visa se alinhar às prioridades de alocação de capital da companhia para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. A empresa também disse que vai buscar mais fusões e aquisições neste ano.
A HP Enterprise foi formada em novembro do ano passado, quando HP oficializou a cisão (spinoff) do negócio de computadores pessoais e impressoras da unidade de hardware e serviços corporativos, se dividindo em duas companhias. Ela herdou a participação de 60,5% na Mphasis por meio da aquisição da HP, em 2008, da fornecedora de serviços de TI Electronic Data Systems (EDS), por US$ 13,9 bilhões.
A previsão é que o negócio seja concluído nos próximos meses, após as aprovações de praxe e o cumprimeno outras condições de mercado.
HP Enterprise registrou lucro líquido US$ 267 milhões do primeiro trimestre deste ano, cifra 51% abaixo dos US$ 547 milhões. Ela alega que, devido às flutações nas taxas de câmbio nas várias regiões em que atua, a receita caiu de US$ 13,05 bilhões um ano antes para US$ 12,72 bilhões.
A Blackstone tem elogiado a estratégia de “especialização” da MphasiS em serviços financeiros, nos setores bancário e de seguros, e cita o lucro cerca de US$ 104 milhões no ano passado e a receita de cerca de US$ 904 milhões.
