A Tivit publicou nesta segunda-feira, 11, em uma oferta inicial de ações (IPO) que pode movimentar R$ 1,4 bilhão, considerando a media do indicativo de preço da ação, estabelecido entre R$ 43,00 e R$ 51,00. Com essa estimativa, a empresa poderá ser valorizada entre R$ 4 bilhões e R$ 4,7 bilhões.
A oferta, conforme o prospecto disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será apenas secundária, ou seja, para a saída de investidores, como o fundo de private equity Apax. Outras pessoas físicas acionistas também estão na ponta vendedora.
Com a oferta e caso sejam colocados os lotes suplementar e adicional, a Apax verá sua fatia na Tivit ser reduzida de 92,64% para 51%.
O papel será listado sob o código TVIT3 no Novo Mercado e poderá ser adquirido até 28 de setembro. As ações da companhia estão programadas para estrear na Bolsa no dia 2 de outubro.
Os bancos coordenadores da oferta são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander. Também haverá oferta dos papéis no exterior através das mesmas instituições.
