Netshoes capta US$ 145 milhões em IPO na Bolsa de Valores de Nova York

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A Netshoes (Cayman) Limited ("Netshoes") anunciou nesta tarça-feira, 11, a precificação de sua Oferta Pública Inicial (IPO) de 8.250.000 de ações ordinárias oferecidas pelo preço de US$ 18,00, representando uma oferta agregada de US$ 148.500.000,00. As ações ordinárias deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) neste 12 de abril, sob o símbolo "NETS". A oferta deverá ser encerrada no dia 18 de abril de 2017, sujeita a condições comuns de fechamento.

Além disso, a Netshoes garantiu aos subscritores a opção de 30 dias para adquirir até 1.237.500 ações ordinárias adicionais pelo preço do IPO menos o desconto de subscritor. Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Allen & Company LLC e Jefferies LLC são as instituições financeiras que gerenciaram a oferta.

Uma declaração de registro relacionada à oferta inicial pública foi registrada com – e declarada efetiva pela – Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. SEC, na sigla em inglês). A oferta está sendo feita exclusivamente por meio do prospecto escrito que faz parte da declaração de registro efetiva.

Segundo informações da Bolsa norte-americana, os papéis fecharam o pregão negociados a US$ 16,10, baixa de 10,56% em relação à precificação  do IPO. A oferta de 8,25 milhões de ações ordinárias resultou na captação de US$ 148,5 milhões.

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