O site de compras coletivas Groupon atualizou o pedido de abertura de capital na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano similar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil. Além de revisões nos documentos, a atualização traz uma retratação da declaração de um de seus fundadores à imprensa, o presidente-executivo Eric P. Lefkofsky. Um dia após o anúncio da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o executivo disse em entrevista à Bloomberg que o Groupon seria "muito rentável".
Na atualização do pedido, o Groupon não aconselha o excesso de confiança das declarações do executivo. O comentário completa que a afirmação não reflete a opinião do grupo e não deve ser considerada isoladamente por possíveis investidores da empresa. Na mesma linha, uma carta do executivo-chefe (CEO) Andrew Mason, com tom bastante positivo, direcionada a prováveis acionistas, foi deslocada da posição de destaque para a página 32 do pedido.
O novo documento também inclui a JP Morgan ao lado do Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldmam Sachs como coordenadores do processo de IPO da empresa de compras coletivas. Outros 11 bancos de investimentos se juntam a eles, mas atuando em papéis de apoio: Allen & Co., Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Capital, Citibank, Deutsche Bank Securities, William Blair & Co., Loop Capital Markets, RBC Capital Markets, Citadel Securities and the Williams Capital Group.
Uma redução nos negócios do Groupon também foi adicionada ao processo. A margem bruta de lucro caiu de 45,2% no ano passado para 41,9% neste ano. O site de compras coletivas atribui essa queda ao investimento em negócios nos Estados Unidos, como busca de novos assinantes e estabelecimento da marca.
No primeiro trimestre deste ano, a receita do site com operações fora dos Estados Unidos totalizou US$ 346,8 milhões, enquanto as de operações domésticas chegaram a US$ 297,9 milhões. Com informações do All Things Digital.
- Capitalização
