A ScanSource, distribuidora global de produtos e soluções de tecnologia, assinou um acordo definitivo para a aquisição da Intelisys Communications, distribuidora de tecnologia de telecomunicações e serviços de nuvem, que registrou receita de US$ 120 milhões em 2015. O acordo prevê que todas as transações all-cash incluam um preço inicial de aquisição de aproximadamente US$ 83,6 milhões, além de pagamentos sobre ganhos futuros baseados em ganhos antes da dedução de juros, impostos, desvalorização e amortização (Ebitda) nos próximos quatro anos.
A Intelisys fornece serviços para as principais empresas de telecomunicações, cabo, serviços de nuvem e parceiros de tecnologia no mundo todo, através dos principais parceiros de vendas do canal.
Em comunicado, a ScanSource diz que a aquisição lhe permitirá expandir as suas competências, principalmente no mercado de telecomunicações e de serviços de nuvem. Estima-se que nos Estados Unidos, pequenas e médias empresas gastam cerca de US$ 150 bilhões em serviços de telecom. Aproximadamente 10% deste mercado é atendido por canais indiretos, criando assim um mercado amplo e crescente para a Intelisys e seus parceiros de venda.
A empresa diz que com a aquisição os parceiros de vendas da Intelisys estarão mais bem posicionados para usufruir deste benefício, além de adquirir o potencial para crescer mais rápido do que o mercado. A Intelisys oferece a agentes e revendedores de valor agregado (RVAs) um amplo portfólio de serviços, de suporte e de ferramentas de capacitação para a venda de serviços de nuvem e de conectividade.
A Intelisys registrou crescimento de dois dígitos na receita líquida e no Ebitda. No primeiro ano após a conclusão da transação, estima-se que as receitas líquidas da Intelisys (que incluem comissões brutas menos pagamentos a subagentes) ultrapassem US$ 34 milhões, com uma margem de Ebitda estimada de 45% a 50%.
A previsão é que a aquisição seja concluída no trimestre que termina em 30 de setembro deste ano. Durante este período, a ScanSource e a Intelisys continuarão operando como companhias independentes.
