A Global Crossing anunciou nesta quinta-feira, 26/10, que vai adquirir a Impsat por US$ 9,32 à vista por cada ação ordinária da empresa, representando um valor de patrimônio total de cerca de US$ 95 milhões. Ela também assumirá, refinanciará e ou reembolsará a dívida líquida da Impsat, que era de aproximadamente US$ 241 milhões em 30 de junho de 2006.
O saldo de caixa da Impsat em 30 de junho de 2006 era de US$ 23 milhões, resultando em um saldo de dívida líquida de US$ 218 milhões naquela data. Espera-se que a transação seja finalizada no primeiro trimestre de 2007.
Segundo a aquisição da Impsat irá acelerar a estratégia da Global Crossing em fornecer serviços convergentes em IP para empresas e operadoras em todo o mundo, além de reforçar as finanças da empresa.
A Impsat atua na latino-americana líder no fornecimento de soluções IP, de hosting e de dados de valor agregado, adicionará mais de 4.500 clientes à carteira da Global Crossing ? onde todos tem o suporte de uma equipe de vendas e de atendimento ao cliente de alta qualidade, com presença local em sete países da América Latina.
Além disso, a ampla rede baseada em IP conectando as cidades, as 15 redes metropolitanas e 15 hosting centers avançados da Impsat proporcionarão uma maior variedade de serviços e de cobertura para as operações da Global Crossing na América Latina.
A Global Crossing acredita que a aquisição contribua com um faturamento anual de mais de US$ 270 milhões, e renda um EBITDA (Lucros Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) Ajustado de mais de US$ 70 milhões após a realização de todas as sinergias operacionais. As economias operacionais anuais depois da integração deverão ser de mais de US$ 10 milhões. A integração do negócio deverá ser completada em um período de 12 a 18 meses após o fechamento da transação, a um custo único de aproximadamente US$ 10 milhões.
