Dois dias após ter fechado a venda dos 49% de participação que detinha na TCS Brasil, por US$ 33,4 milhões, para a indiana Tata Consultancy Services, o grupo TBA anunciou nesta segunda-feira (28/5) que planeja abrir seu capital nos próximos 12 a 18 meses.
Para que a iniciativa seja bem-sucedida, a companhia traçou uma estratégia em duas etapas. A primeira foi a transferência do executivo Carlos Magno da True Access Consulting, outra empresa da área de segurança do grupo, para a TBA, onde vai ocupar o cargo de diretor de relações com investidores para a integradora B2Br e a própria True Access Consulting.
Engenheiro de software, de 32 anos, ele será o responsável por conduzir não somente a oferta inicial de ações (IPO), como também à segunda etapa da estratégia da companhia, que será a aquisição nos próximos seis meses de empresas complementares, visando aumentar o portfólio de serviços antes da abertura do capital.
As empresas que estão sendo avaliadas operam no segmento de TI para telecomunicações, mercado financeiro e soluções específicas de business process outsourcing (BPO). ?Analisamos nossas empresas e acreditamos que a B2Br (que no último ano fiscal dobrou sua equipe, chegando a 700 funcionários, e atingiu US$ 100 milhões de faturamento no segundo ano de operação) tem o perfil típico para operar com ações no Novo Mercado, da Bovespa?, adianta Magno.
Entre os primeiros passos para o IPO estão a contratação de consultores que vão suportar a B2Br nesse caminho e na adoção de regras de governança corporativa e transparência de acordo com as normativas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). ?Já contratamos a Delloite para nos auxiliar na estruturação organizacional de nossas empresas que serão ofertadas inicialmente Bovespa e estamos em busca de um escritório de advocacia para elaboração dos documentos necessários?, informa Magno. ?Nosso objetivo é captar recursos para expandir o negócio de forma agressiva, nos posicionando como agente ativo no processo de consolidação que já começou a ocorrer no mercado de prestação de serviços de tecnologia da informação.?
