Tibco fecha acordo de venda com fundo de private equity no valor de US$ 4,3 bilhões

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A fabricante de software de gestão Tibco, que vinha mantendo conversações com uma série de empresas interessadas em adquiri-la, assinou acordo de venda, nesta segunda-feira, 29, com o fundo de private equity Vista Equity Partners, por US$ 4,3 bilhões, o que se configura na maior aquisição no setor de tecnologia neste ano.

A venda acontece depois de um ano difícil para a Tibco, que tem enfrentado queda nos lucros e a pressão de um investidor ativista para vender seus ativos. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2014, encerrado em 31 de agosto, o lucro da empresa dasabou cerca de 88%, para US$ 2,6 milhões, ante 21,3 milhões em igual período do exercício fiscal anterior.

Sob os termos do acordo, a Vista vai pagar US$ 24 por ação da Tibco, 26% acima do preço de fechamento dos papéis da empresa na bolsa de tecnologia Nasdaq, na sexta-feira, 26, cotados a US$ 19,51. O fundo de investimentos em empresas corrida por fora e venceu um grande número de companhias, incluindo compradores estratégicos e outros fundos de private equity que estavam interessados na Tibco.

O anúncio da venda foi recebido com entusiasmo por investidores, o que fez com que as ações da Tibco subissem mais de 21% nesta segunda-feira, negociadas a US$ 23,65.

"Como uma empresa privada, Tibco terá maior flexibilidade para atender os clientes e executar nossa estratégia de longo prazo", disse Vivek Ranadivé, presidente-executivo (CEO) da Tibco, em um comunicado. "Estamos muito animados para trabalhar com a Vista e entrar numa nova estapa de crescimento e liderança da indústria."

A Vista é especializada na compra de empresas de software empresarial e tem mais de US$ 13 bilhões em ativos sob sua gestão, tendo gerado alguns dos melhores retornos de empresas de private equity nos últimos anos, apesar de ser relativamente desconhecida.

O acordo ainda terá de ser aprovado pelos acionistas da Tibco, bem como pelos órgãos reguladores.

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