O grupo Assa, empresa latino-americana da área de transformação de processos de negócios, anunciou que pretende captar US$ 10 milhões por intermédio da emissão de eurobonos — títulos de dívida em nível europeu. O Deutsche Bank será a instituição custodiante dos títulos, com vencimento em 2015 e juros de 9,5%.
Os recursos serão utilizados pela empresa para reforçar seu plano de crescimento global. No médio prazo, o dinheiro será empregado no sentido de triplicar os serviços prestados aos clientes, além da abertura de operações na Colômbia e a expansão das operações no Brasil e EUA. Segundo a companhia, o novo financiamento reduz os custos operacionais e otimiza a estrutura financeira do grupo, com descontos de 100 pontos básicos nos seus custos financeiros.
“Essa transação confirma a capacidade da nossa companhia acessar os mercados de capitais internacionais. Estamos orgulhosos de ter o apoio de instituições globais, como o Deutsche Bank, que atuou como garantidor da colocação de títulos”, disse o fundador e CEO do grupo Assa, Roberto Wagmaister.
No Brasil, país que responde por 45% do faturamento total da empresa, o plano é investir US$ 50 milhões — à parte do arrecadado com o lançamento de eurobonos — nos próximos quatro anos para criação de novos escritórios e centros de atendimentos. O grupo Assa inaugurou no fim de 2012 centros de atendimentos em São Paulo e Curitiba.
Em 2013, o grupo Assa dará sequência ao plano de aquisições de empresas no país, tendo em vista companhias que possam acrescentar ao menos US$ 40 milhões na receita. Atualmente, a receita anual da empresa gira em torno de US$ 100 milhões.
