A E*Trade Financial Corporation anunciou hoje, 29/9, a intenção de adquirir a BrownCo, empresa de serviço de corretagem on-line do JP Morgan Chase por $1,6 bilhão à vista. A transação inclui a incorporação dos ativos operacionais no valor aproximado de US$ 154 milhões, dos quais US$ 91 milhões referem-se a despesas e US$ 63 milhões a receitas.
A incorporação dos ativos, combinados com os resultados da BrownCo de aproximadamente US$ 80 milhões em renda operacional e margens operacionais de cerca de 40%, fortalecerá ainda mais os negócios da E*Trade. Após a conclusão da integração, com base em taxa corrida de um ano completo, o acordo deverá acrescentar US$ 0,07 por ação aos lucros. A empresa espera obter taxas anuais nove meses após o fechamento do negócio.
A E*Trade Financial espera financiar a operação através de aproximadamente 65% a 75% em ações ordinárias, em valores mobiliários conversíveis obrigatórios com o restante oriundo de recursos de títulos preferenciais.
