A monday.com, sistema operacional de trabalho, anunciou nesta terça-feira, 1º, que planeja iniciar seu roadshow para a oferta pública inicial de 3.700.000 de suas ações ordinárias. O preço da oferta pública inicial deve ficar entre US$ 125 e US$ 140 por ação ordinária. Além disso, monday.com espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 370.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. monday.com solicitou a listagem de suas ações ordinárias no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "MNDY".
Goldman Sachs & Co. LLC e JP Morgan atuarão como gerentes de gestão de livros para a oferta proposta, com Allen & Company LLC e Jefferies atuando como gerentes de gestão de livros conjuntos. William Blair, Piper Sandler, Oppenheimer & Co., Canaccord Genuity, Cowen, Needham & Company, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc., Siebert Williams Shank e Tigress Financial Partners atuarão como co-gerentes da oferta proposta.
Além das ações vendidas na oferta pública, monday.com anunciou que as empresas Salesforce Ventures LLC e Zoom Video Communications, Inc. concordaram em comprar US$ 75 milhões de ações ordinárias a um preço por ação ordinária igual ao preço da oferta pública inicial.
