A First Data, empresa de transações eletrônicas e meios de pagamentos que também atua no Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 1º, em comunicado, sua proposta de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) . A empresa planeja oferecer 160 milhões de ações ordinárias classe A, com intervalo de preço inicialmente proposto de US$ 18 a US$ 20 por ação ordinária.
A companhia informou também que deve conceder aos subscritores uma opção válida por 30 dias para a aquisição adicional de até 24 milhões de ações ordinárias classe A, pelo preço da oferta inicial. As ações serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "FDC".
Com previsão de levantar US$ 3 bilhões com o IPO, a First Data disse ainda que pretende utilizar parte do montante para resgatar US$ 510 milhões referentes às suas notas sênior com remuneração de 11,25% ao ano e vencimento em 2021, além de resgatar aproximadamente US$ 2 bilhões referentes às suas notas sênior com remuneração de 12,625% ao ano e vencimento em 2021, pagar tarifas e despesas, além de outros investimentos.
O Citigroup, o Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e a KKR atuarão como coordenadores conjuntos do IPO e como representantes dos subscritores. O Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., HSBC, Mizuho Securities, PNC Capital Markets LLC, SunTrust Robinson Humphrey e o Wells Fargo Securities serão coordenadores líderes, ao mesmo tempo em que o Allen & Company LLC, BBVA e Cowen and Company terão papel de coordenadores.
Uma declaração de registro de IPO (incluindo um prospecto preliminar) já foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Os valores mobiliários podem ser vendidos, e ofertas de compra referentes a estes valores mobiliários podem ser aceitas, apenas depois que a declaração de registro entre em vigor. Os valores mobiliários somente poderão ser vendidos em conformidade com a declaração de registro e o prospecto final.
