O Groupon, maior site de compras coletivas do mundo, entrou com pedido de abertura de capital na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano similar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil. A expectativa da companhia é levantar ao menos US$ 750 milhões com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A quantidade de papéis a ser ofertada e o preço unitário não foram revelados. Os bancos Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldmam Sachs serão os coordenadores do processo de IPO da empresa de compras coletivas.
O Groupon disse que a quantia levantada com a oferta de ações será utilizada para capital de giro e outros propósitos, como a aquisição de empresas e tecnologia. No documento, a empresa frisa que não existe nenhum comprometimento de realizar alguma aquisição no momento.
O Groupon informa que encerrou o ano passado com receita de US$ 713,36 milhões, mas com prejuízo de US$ 389,64 milhões. O crescimento da companhia é expressivo, tanto que somente no primeiro trimestre deste ano a receita atingiu US$ 644,72 milhões, embora ainda tenha registrado prejuízo no período, de US$ 102,66 milhões.
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