A Datasul anunciou nesta terça-feira (4/3) a compra de 90% do capital da Tools Software, fornecedora de sistemas para gestão de crédito e financiamento, com soluções também para cartões de crédito private label. A aquisição dá continuidade à estratégia da fabricante de software de gestão de criar um portifólio completo para a área financeira.
O valor pago pela Datasul foi de R$ 14,7 milhões, equivalente a cinco vezes o Ebitda de 2008 trazido para a Datasul, e será pago com recursos próprios. O montante poderá chegar a R$ 17,4 milhões, já que o contrato prevê bonificações complementares, caso o desempenho da empresa supere patamares predefinidos para o ano.
?Conforme declaramos em maio do ano passado, por ocasião da compra da YMF, que desenvolve soluções para gerenciamento de ativos ? nosso primeiro passo no setor de serviços financeiros ? a estratégia para esta vertical é muito mais ampla e já incluía planos de seguir consolidando o segmento?, explica Jorge Steffens, presidente da Datasul.
?Ao agregar a Tools, fortalecemos uma unidade de negócios que integra também a operação da YMF, gerando, desde o início, sinergias entre as áreas de produto, comercial e administrativa das duas empresas.?, explica Paulo Caputo, diretor de desenvolvimento de negócios e líder da equipe que conduz as aquisições.
Fundada em 1990, a Tools é uma fornecedora focada em soluções de crédito e financiamento principalmente para pessoas físicas. Os módulos que constituem sua oferta contemplam a gestão de toda a cadeia de valor do crédito e seus respectivos processos. A empresa alcançou faturamento de R$ 11,7 milhões em 2007, 19%
superior a 2006. Deste total, cerca de 75% será incorporado à Datasul.
Com a conclusão do negócio, a Tools será convertida em franquia de desenvolvimento e distribuição, integrando-se à rede Datasul. ?Este modelo permitirá que nossos profissionais continuem se desenvolvendo dentro do mesmo ambiente que lhes oferecemos hoje, compartilhando com a Datasul o conhecimento e experiências que acumulamos nestes 18 anos de atividades, agora, como parte de um dos maiores fornecedores de soluções de gestão da América Latina?, afirma Amílcar Collares, um dos fundadores da Tools, que assumirá a diretoria de operações de crédito e cartões da unidade de negócio.
A nova estrutura a partir desta transação será composta pela YMF, a Tools, duas franquias de desenvolvimento e uma franquia de distribuição especializada na vertical de serviços financeiros, conforme explica Yuryi Ferber, principal executivo da unidade de negócios. ?Essa operação já nasce com fortes fundamentos e com sua competitividade potencializada pelas excelentes oportunidades de cross-selling entre as duas empresas e a Datasul.?
