A ClearSale anunciou nesta sexta-feira,4, a assinatura de um acordo de fusão com a Serasa Experian, com o objetivo de fortalecer as empresas no setor de segurança digital e prevenção a fraudes. Com o valor da transação totalizando R$ 2,05 bilhões, a Serasa Experian pagará R$ 10,56 por ação da ClearSale, representando um prêmio de 23,5% sobre o preço atual das ações.
Embora a ClearSale tenha registrado uma valorização de 140% no acumulado deste ano, suas ações ainda apresentam uma queda de 70% desde o IPO em 2021, quando a empresa foi avaliada em R$ 4,7 bilhões.
O acordo, aprovado pelo Conselho de Administração da ClearSale, ainda está sujeito à aprovação de órgãos regulatórios e condições precedentes. A fusão permitirá à Serasa Experian incorporar todas as ações ordinárias da ClearSale, transformando-a em uma subsidiária integral.
Os acionistas da ClearSale terão a opção de trocar suas ações por ações preferenciais resgatáveis da Serasa, com três modalidades de resgate: pagamento à vista, uma combinação de dinheiro e Brazilian Depositary Receipts (BDRs), ou ajustes financeiros com base no caixa líquido da empresa.
Os principais acionistas da ClearSale, incluindo Chiamulera, que detém 35,3% do capital, e a Innova Capital, já indicaram que optarão pelo resgate à vista. Os controladores, que possuem cerca de 34,86% do capital votante, também se comprometeram com essa opção.
A combinação das bases de dados e tecnologias de ambas as empresas permitirá aumentar a eficiência e reduzir o tempo de processamento de aprovação das transações, aprimorando a prevenção contínua de fraudes e garantindo maior segurança nas operações de seus clientes.
"Esse movimento nos permitirá oferecer uma solução ainda mais robusta de prevenção à fraude em todas as etapas da jornada do consumidor – desde o onboarding, passando pela autenticação, até a transação final. Nossas soluções estarão mais fortalecidas para proteger consumidores de tentativas de fraude, garantindo que suas identidades e dados pessoais estejam seguros", afirma Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experian. "Estamos entusiasmados com o futuro que essa aquisição nos reserva."
Com essa iniciativa, a Serasa Experian ampliará suas capacidades de análise em transações digitais, somando-se a um portfólio já abrangente de soluções que inclui dados cadastrais, documentos, biometria facial, inteligência de dispositivos, motores de risco de fraude e analytics. Essa união oferecerá uma jornada ainda mais segura, sem comprometer a experiência do usuário.
"Em um mundo cada vez mais digital e movido por Inteligência Artificial, onde grande parte das operações acontece no ambiente online, o investimento em tecnologia e na melhoria de ferramentas de prevenção à fraude é essencial. Quanto mais transparência e inteligência analítica pudermos fornecer ao mercado, mais as empresas estarão preparadas para tomar decisões seguras e rentáveis, diferenciando os bons consumidores dos fraudadores", complementa Bertolo.
A conclusão da operação ainda depende da análise e aprovação de órgãos regulatórios, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além da aprovação em assembleias gerais de ambas as companhias.
