A fabricante de equipamentos de redes Avaya informou em comunicado à imprensa nesta terça-feira (5/6) que fechou acordo de venda de seus ativos, por cerca de US$ 8,2 bilhões, com os fundos de investimentos TPG Capital e a Silver Lake Partners. Conforme os termos do acordo, os acionistas da Avaya receberão US$ 17,50, em dinheiro por cada ação ordinária em seu poder, o que representa um sobrepreço de cerca de 28% sobre o valor de fechamento das ações (US$ 13,67) em 25 de maio, último dia de negociação antes da notícia de uma possível transação vir à público.
?Após avaliação, por parte da direção da Avaya e de seus consultores financeiros, das várias alternativas estratégicas que se apresentavam para a empresa, o cômite de direção concluiu que a transação com a Silver Lake e a TPG oferecia o melhor valor para os acionistas,? afirmou Phil Odeen, presidente não-executivo do comitê de diretores da Avaya. O comitê aprovou o acordo de fusão e decidiu recomendar aos acionistas da empresa que aceitem o acordo.
A previsão é que o negócio seja concluído no segundo semestre, após a aprovação dos acionistas e das autoridades regulatórias. No comunicado, a companhia informa que não existe, no entanto, a condicionalidade de financiamento para as obrigações do grupo de private equity para que a transação seja consumada. Além disso, diz que os compromissos em relação a dívidas, no que diz respeito à fusão, foram recebidos.
O acordo prevê que a Avaya esteja aberta a propostas de terceiros no decorrer dos próximos 50 dias. Não há a garantia de que tal processo resultará em uma transação alternativa e a companhia diz que não tem a intenção de divulgar o desenvolvimento de possíveis negociações, no que se refere ao processo de solicitações, a não ser que, ou até que, o comitê de diretores chegue a uma decisão. Após esse período, a Avaya deixa de ter suas ações negociadas em bolsas, tornando-se uma empresa de capital fechado.
Para Cleber Morais, recém-nomeado presidente da Avaya Brasil, a transação reflete o bom momento mundial pelo qual passa a companhia. ?A Avaya tem vivenciado um de seus melhores períodos, o que pode ser verificado principalmente nos dois últimos trimestres, com a geração de caixa acima de US$ 1 bilhão. Isso mostra, também, uma tendência de crescimento das tecnologias de comunicações unificadas, telefonia IP e de contact center, áreas em que a Avaya lidera no mercado.? Segundo o executivo, uma prova do potencial de crescimento desse segmento está no fato de o consórcio ter pago um sobrepreço pela empresa de aproximadamente 33%, se comparado com o valor médio da ação, de US$ 13,17, nos últimos 30 dias.
De acordo com Morais, nada deve mudar na operação da subsidiária brasileira com a venda para os fundos de investimentos. ?Estive na semana passada com o presidente e CEO da Avaya, Louis D?Ambrosio, e os presidentes dos dois fundos, e recebi a notícia de que o Brasil está entre os dez países nos quais a companhia irá concentrar o foco de seus investimentos nos próximos anos." Ele diz que o consórcio deve realizar, também, uma injeção de capital na empresa. ?Daqui para frente, teremos muitas novidades, uma vez que o cenário está aquecido e deve refletir em mais investimentos para garantir um plano de crescimento arrojado no curto prazo?, completa.
