A Motorola Solutions, empresa de software e serviços de comunicação de missão crítica para governos e empresas, anunciou nesta quarta-feira, 5, que receberá um investimento de US$ 1 bilhão do fundo de private equity Silver Lake. O montante será usado pela companhia para acelerar a expansão de suas soluções de segurança pública e serviços, através de novas parcerias, investimentos e aquisições.
O aporte também será usado pela Motorola para financiar uma recompra de até US$ 2 bilhões em ações, através de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), juntamente com o caixa gerado em seu último balanço. Conforme os termos do acordo, o Silver Lake vai comprar US$ 1 bilhão do montante principal agregado das notas seniores conversíveis da Motorola em circulação a 2%, a vencer em 2020, cujo preço inicial de conversão é de US$ 68,50 a ação. O preço inicial de conversão representa um prêmio de 17% sobre o preço médio de venda das ações ordinárias da Motorola, cotadas a US$ 58,55 a ação na Bolsa de Nova York durante os últimos 30 dias de negociação, encerrados nesta terça-feira, 4.
"Esta parceria estratégica e investimento combinam a expertise da Silver Lake em produtos de tecnologia, serviços e soluções de informação com a nossa visão de criar comunidades mais seguras e empresas mais bem-sucedidas", disse Greg Brown, presidente e CEO da Motorola Solutions. Ainda como parte do acordo, Egon Durban e Greg Mondre, diretores executivos da Silver Lake, farão parte do Conselho de diretores da Motorola Solutions, com a conclusão da transação, que está prevista para ocorrer ainda neste trimestre.
Os bancos Goldman Sachs e J.P. Morgan estão atuando como consultores financeiros da Motorola Solutions na transação, enquanto a empresa de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, como assessora jurídica. No caso do Silver Lake, o DBO Partners é o consultor financeiro e Simpson Thacher & Bartlett, está prestando assessoria jurídica.
