A Brasil Telecom S.A., controladora das operadoras que compõe a Oi, comunicou ao mercado nesta segunda, 6, que realizará a oferta pública de distribuição de debêntures que totalizarão R$ 2 bilhões. Serão 200 mil debêntures nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, da 9ª emissão, com valor nominal unitário de R$ 10 mil. A data de emissão, que terá coordenação dos bancos Itaú BBA S/A, BB – Banco de Investimentos S/A e Bradesco S/A, está programada para o próximo dia 15 de março.
A quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, exclusivamente na data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em razão da demanda, em até 20% com relação à quantidade originalmente oferecida no modelo de debêntures adicionais; e em até 15% na opção de lote suplementar. As debêntures adicionais e as debêntures suplementares terão as mesmas características das debêntures originalmente ofertadas.
Bonds
A Brasil Telecom também informou a conclusão de uma emissão de Bonds, notas representativas de dívida da companhia em dólares, no valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento em 2022, a serem listados na Bolsa de Valores da Irlanda (Global Exchange Market of the Irish Stock Exchange). Os Bonds terão cupom de 5,75% ao ano, pagos semestralmente.
Os recursos captados com essa emissão de Bonds serão destinados a propósitos corporativos gerais e para refinanciar ou pagar dívidas vincendas.
Os Bonds não serão listados nos Estados Unidos, informa o comunicado.
