A Tivit, empresa de outsourcing de TI de processos de negócio do grupo Votorantim, assinou acordo para adquirir o negócio de consultoria, mapeamento e otimização de processos, desenvolvimento de sistemas e suporte ao desenvolvimento da Expertise.
Segundo a companhia, a aquisição será submetida a aprovação de assembléia geral extraordinária de acionistas. A Tivit informa que o valor mínimo da operação é de R$ 7,9 milhões, cifra que pode chegar a R$ 22 milhões, com base em resultados futuros. O preço representa um múltiplo estimado de 4,6 vezes o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciações e amortizações)projetado para os 12 meses subsequentes à aquisição.
Esta é a primeira aquisição da Tivit após a abertura de capital. Com o negócio, a empresa brasileira diz que complementa o portfólio da área de negócios de aplicativos com uma oferta de serviços de consultoria que também poderá acelerar o desenvolvimento de soluções cada vez mais integradas de TI e BPO.
"Esta operação está alinhada com a nossa estratégia e histórico de aquisições de competências que têm suportado nossas iniciativas de crescimento baseadas em serviços de missão crítica para vários segmentos do mercado", afirma Luiz Mattar, presidente da Tivit.
A companhia pretende oferecer os serviços que hoje são prestados pela Expertise a grandes instituições financeiras também para sua base de clientes nos segmentos de manufatura, utilities e serviços.
De acordo com a Tivit, o negócio de consultoria, mapeamento e otimização de processos, desenvolvimento de sistemas e suporte ao desenvolvimento da Expertise registrou faturamento de R$ 22 milhões no ano passado.
Em comunicado, a Tivit informa que os negócios de consultoria de gestão, organizacional e treinamento da Expertise não foram incluídos no acordo, por esse motivo a Expertise continuará operando como uma empresa independente de prestação desses serviços.
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