Especializada em gestão de carteiras de investimentos via parcerias com bancos e fundos de investimento, a MH Advisors optou para uso por seus clientes pela implementação do E-Funds, da Intellectual Capital, como ferramenta gerencial. A solução possibilita a emissão de extratos e relatórios sobre movimentações via web, além de permitir a consulta de portfólio on-line.
De acordo com Marcelo Chakmati, diretor da MH Advisors, entre os principais diferenciais do E-Funds destaca-se a possibilidade de uma empresa de pequeno porte poder disponibilizar uma ferramenta que permite ao cliente o acesso a seus investimentos de forma organizada e com visual agradável, a exemplo das grandes instituições financeiras. No mercado há três anos, a MH Advisors administra cerca de R$ 60 milhões, mantendo base formada por 70 clientes.
A escolha também é creditada ao fato de o produto permitir, ao cliente, o acompanhamento de sua carteira em uma tela, via web, e avaliar se os resultados são compatíveis com os objetivos traçados, como rentabilidade. A isso, Chakmati soma os procedimentos de segurança da Intellectual Capital na operação do sistema, em nos disponibilizar as informações que necessitamos, oferecendo, ainda, um bom atendimento pós-venda.
Como é operado via web, o E-Funds dispensa o investimento da instituição financeira ou do administrador de fundos (asset manager, family offices, corretores e gestores independentes de valores mobiliários?DTVM) em equipamentos, softwares, e atualização das informações. Esse custo é assumido pela Intellectual Capital, que funciona como o back-office da instituição. Desse modo, toda a infra-estrutura, os procedimentos de contingência, backup, links, segurança física e lógica das informações são garantidos pela empresa.
