O relatório mensal de Venture Capital do Distrito, a principal plataforma de tecnologias emergentes da América Latina, revela que no mês de agosto ocorreram 41 rodadas de investimentos em startups brasileiras, totalizando um montante de US$ 327,2 milhões. No acumulado do ano até o momento, após os primeiros oito meses de 2023, foram registradas 322 rodadas de investimento, com um investimento total de US$ 1,17 bilhões em empresas de tecnologia no Brasil.
Investimentos
No que diz respeito apenas ao mês de agosto, as 40 rodadas identificadas representam uma queda de 38,4% no número de acordos em comparação com o mesmo mês de 2022, quando foram registrados 65 negócios fechados.
Ao compararmos com julho de 2023, o último mês demonstrou um aumento de 1 deal no número de transações realizadas. Enquanto em termos de montante investido, houve um notável crescimento, quando foram aportados apenas US$ 59,6 milhões.
O estágio inicial (Seed Stage), que inclui Anjo, Pré-Seed e Seed, concentrou a maioria das negociações, com 28 acordos, representando 70% do total de rodadas realizadas durante o período. O estágio intermediário (Early-Stage), compreendendo Série A e Série B, registrou 10 negócios em agosto, enquanto o estágio avançado (Late-Stage) contabilizou 3 rodadas.
Os setores com o maior número de rodadas foram: Fintech (7), HealthTech (6), HRTech (4) e Real Estate (3). Quanto ao volume de recursos investidos, os setores que lideraram foram: Fintech (US$ 149,7 milhões), HRTech (US$ 85 milhões), Indústria (US$ 45 milhões) e Healthtech (US$ 16,4 milhões).
• Evolução mensal de investimentos em 2023:
Agosto se sobressaiu como o mês de destaque em relação ao número de deals, evidenciando um aumento de aproximadamente 2% no número de transações em comparação a julho, e um aumento de cerca de 5,5 vezes em relação ao valor, superando assim o montante mais elevado registrado em janeiro, que até então representava o pico de investimento em 2023.
Destaques Investimentos
Por sua vez, o Gympass, uma plataforma de bem-estar corporativo, arrecadou impressionantes US$ 85 milhões em uma rodada de financiamento da Série F, elevando sua avaliação de mercado para US$ 2,4 bilhões.
Além disso, a fintech Nomad revelou em 22 de agosto que recebeu um investimento de US$ 61 milhões (R$ 304 milhões) em uma rodada da Série B, liderada pela Tiger Global Management e com a participação de investidores existentes, como Stripes, monashees, Spark Capital, Propel, Globo Ventures e Abstract. Com essa injeção de capita l, a Nomad alcançou uma valorização de mercado de R$ 1,8 bilhão. Esses eventos destacam o dinamismo e o sucesso das startups e empresas de tecnologia emexpansão no cenário atual.
"Isso evidencia que o late-stage, que estava praticamente estagnado no primeiro semestre, está começando a se movimentar novamente, embora de forma gradual. Grandes startups, incluindo unicórnios, estão retomando seus processos de captação. Nossa expectativa é que o mercado como um todo esteja mais aquecido em 2024," explica Gustavo Gierun, CEO do Distrito.
M&As
No mês de agosto, foram concluídas 8 fusões e aquisições (M&As) no ecossistema de startups brasileiro. Esse número reflete uma variação negativa de -46% em comparação com agosto de 2022, quando o número de operações chegou a 15.
LATAM
Nos países da América Latina, os investimentos totalizaram 64 negócios com um volume de aporte de US$ 436,4 milhões. Com isso, o Brasil representou 64% dos investimentos na região em termos de quantidade de negócios.
Se considerarmos apenas o mês de agosto, as 64 rodadas mapeadas indicam uma queda de 41,8% no número de transações em comparação com o mesmo mês de 2022, quando foram registradas 110 transações.
Em comparação com julho de 2023, o último mês teve 6 rodadas a mais. Em termos de volume financeiro, agosto também superou o mês anterior, registrando US$ 194,2 milhões a mais do que em julho.
No que diz respeito a fusões e aquisições (M&As), no mês de agosto foram realizadas 12 operações no ecossistema de startups latino-americanas, sendo o Brasil responsável por mais da metade das operações, com 8 delas.
