A Telefônica anunciou nesta quarta-feira, 7, que fará uma oferta pública para adquirir até 100% das ações da GVT, operadora de telefonia fixa e banda larga atualmente controlada pelas companhias holandesas Swarth Group e Global Village Telecom. A operadora de origem espanhola está disposta a pagar até R$ 48 por ação e o valor total pode chegar até R$ 6,5 bilhões, quantia que será paga em dinheiro.
A oferta é superior à feita pelo grupo francês de mídia e telecomunicações Vivendi no início de setembro, que foi de R$ 42 por ação. Assim como a empresa francesa, a Telefônica coloca como condição o controle de pelo menos 51% das ações, a dispensa dos mecanismos de proteção de dispersão da base acionária previstos no estatuto da GVT e a aprovação pela Anatel.
Ao contrário da oferta da Vivendi, não existe um acordo prévio entre a Telefônica e os controladores da GVT, que detêm cerca de 30% do capital da empresa, com base em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que leva a crer que se trata de uma oferta não esperada pela GVT.
Segundo o fato relevante da Telefônica, a oferta se justifica por unir suas operações no Brasil com as da GVT, o que "apresenta uma lógica estratégica bastante atraente para ambas as companhias".
De acordo com a Telefônica, "as operações da GVT apresentam um encaixe geográfico perfeito com as operações da empresa e a complementaridade dos seus negócios não apenas permitirá que tenha uma presença efetiva na Região II do Plano Geral de Outorgas, como também propiciará a ampliação da concorrência no mercado de telecomunicações em âmbito nacional. A alta administração da GVT é um exemplo comprovado de capacidade de criação de uma empresa líder de telecomunicações no Brasil e a Telesp tem muito interesse em manter essas habilidades, experiência e motivação no grupo resultante".
A oferta ocorre antes do prazo final de 16 de outubro estabelecido pela Vivendi para a conclusão do acordo. Com isso, as ações da GVT iniciaram o pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), nesta quarta-feira, 7, com alta de 15,65%, cotadas em R$ 47,30.
A GVT teve nos 12 meses encerrados em junho receita líquida e Ebitda ajustado de R$ 1,5 bilhão e R$ 574 milhões, respectivamente. Em 30 de junho de deste ano a GVT tinha aproximadamente 2,3 milhões de linhas em serviços, incluindo voz, banda larga, dados e serviços de VoIP. Além disso, recentemente a operadora iniciou à implementação de sua rede de ultra banda larga.
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