A Tivit, empresa de outsourcing de TI e processos de negócio, informou nesta terça-feira, 8, que concluiu a venda de 54,25% das ações ordinárias (com direito a voto) para o fundo de investimento em empresas (private equity) Apax Partners, que assume o controle da empresa.
Conforme os termos do acordo, o fundo adquiriu 48.278.068 ações da companhia, pagando R$ 18,10 por ação, o que totaliza R$ 874 milhões. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na segunda-feira, 7, a Tivit divulgou que o Apax Partners comprou um adicional de 440.980 ações da companhia, junto a dois acionistas, que representam 0,5% do capital social da empresa. Por esse lote de papéis, o fundo de investimento pagará os mesmos R$ 18,10 por ação. Com isso, a Apax passará a deter 54,75% do capital da Tivit.
No comunicado, a companhia brasileira afirmou ainda que devido à troca de controle, realizará o pré-pagamento de um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 150 milhões. Para quitá-lo, a Tivit disse que utilizará recursos de cédulas de crédito bancário (CCBs) já contratadas, no mesmo valor, com vencimento em cinco anos.
Por fim, a companhia revelou que pretende aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações representativas de até 6% do seu capital social.
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