A Eastman Kodak Company anunciou nesta quarta-feira (10/1) que fechou acordo para a venda do Health Group à Onex Healthcare Holdings, subsidiária da Onex Corporation. A transação faz parte da estratégia da empresa de concentrar o foco na área de imagem, para o consumidores e profissionais, e no setor de comunicação gráfica.
Pelos termos do acordo, a Kodak venderá o Health Group por até US$ 2,55 bilhões. Deste total, US$ 2,35 bilhões serão pagos à vista, no fechamento da negociação, e os US$ 200 milhões restantes serão quitados futuramente se a Onex alcançar o retorno esperado do investimento. O acordo prevê que, se os investidores da Onex Healthcare realizarem uma taxa interna de retorno superior a 25% do seu investimento, a Kodak receberá pagamento equivalente aos 25% excedentes de retorno, de até US$ 200 milhões.
Devido ao prejuízo fiscal a compensar, a Kodak espera reter em caixa a maior parte da receita dos US$ 2,35 bilhões iniciais. A empresa planeja usar a receita para reembolsar integralmente o valor aproximado de US$ 1,15 bilhão da sua dívida de longo prazo. Outros usos potenciais do caixa da receita estão sendo examinados e serão discutidos durante a reunião previamente anunciada que a Kodak manterá com os investidores no dia 8 de fevereiro.
A Onex garantiu que os cerca de 8,1 mil funcionários do Health Group continuarão na empresa após a concretização do negócio. Na venda estão incluídas as operações industriais, que estão concentradas em produtos de imagem para a saúde, bem como um prédio em Rochester (EUA).
O Health Group, que nos últimos 12 meses registrou receita de US$ 2,54 bilhões (até o dia 30 de setembro de 2006), é um dos maiores fornecedores de sistemas de imagem molecular, imagens médicas e odontológicas e, inclusive, captura digital por raio X, impressoras de imagens médicas e filme para raio X. A canadense Onex, por sua vez, tem receitas anuais de cerca de 20 bilhões de dólares canadenses e ativos consolidados de cerca de 20 bilhões de dólares canadenses. Ela possui operações nas áreas de saúde, serviços, manufatura e tecnologia.
