A Tivit, empresa de outsourcing de TI e processos de negócio, anunciou nesta segunda-feira, 10, a venda de 54,25% de suas ações para o fundo americano de participações em empresas (private equity) Apax Partners, que deve pagar cerca de R$ 874 milhões. A cifra representa um prêmio de cerca de 9,69% sobre o preço de fechamento da ação da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na sexta-feira, 7 – o papel fechou cotado a R$ 16,50 –, e de e 21,39% sobre o preço médio de fechamento desde a data da abertura do capital da companhia (IPO) no ano passado.
Os principais acionistas da Tivit eram o grupo Votorantim, com 41,08% das ações, o fundo de private equity Pátria Investimentos, com 7,06% dos papéis, o ex-tenista Luiz Mattar, que detém 5,7% de participação e preside a empresa, e Eraldo Dante de Paola, com 2,63% das ações.
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que os principais executivos se comprometeram a permanecer nos seus cargos e a continuar a desempenhar suas respectivas funções após o fechamento da operação. Luiz Mattar, CEO, permanecerá com 2,2% das ações da companhia e continuará no comando das atividades da Tivit.
A conclusão definitiva do negócio, com a transferência e aquisição das ações e pagamento do preço respectivo ocorrerá quando do atendimento das exigências contratuais a que a operação está sujeita, especialmente a obtenção da confirmação pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de que as restrições de negociação das ações não são aplicáveis à operação em questão.
Após o fechamento e aquisição das ações, a Apax realizará uma oferta pública para compra das ações de titularidade dos acionistas não controladores da Tivit nos mesmos termos e condições e pelo mesmo preço por ação, de R$18,10, a ser pago aos acionistas controladores. O negócio será submetido à aprovação das autoridades do sistema brasileiro de defesa da concorrência.
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