A Tivit, empresa de outsourcing de TI do grupo Votorantim, anunciou na quarta-feira, 9, os termos da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a qual englobará, por meio de distribuição secundária, um total de 38.304.446 ações ordinárias a um preço estimado entre R$ 16,50 e R$ 20,50, o que pode totalizar recursos de R$ 632 milhões a R$ 785 milhões.
O total de ações representa cerca de 43% do capital social da companhia. Segundo prospecto da empresa, a fixação dos valores das ações será realizada após os processos de pedidos de reserva e da obtenção de intenções de investimento. O primeiro ocorrerá do dia 16 a 23 deste mês, enquanto que o segundo começa a partir desta sexta-feira, 11, e se encerra no próximo dia 24. Os papéis começarão a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 28 de setembro deste ano.
Além dessas ações, a Tivit poderá também ofertar ao mercado uma quantidade suplementar de até 15% das ações comercializadas na primeira proposta, o que representa cerca de 5.745.666 ações. Com isso, caso utilize esta opção, o valor total do capital levantado pela Tivit no mercado pode atingir cifra em torno de R$ 726 milhões a R$ 903 milhões. Os lotes de ações ofertadas pela companhia no varejo terão de ser compradas por investidores com pedidos de no mínimo R$ 3 mil e no máximo R$ 300 mil.
Em agosto passado, a Tivit havia anunciado a intenção de abrir capital (veja mais informações em "links relacionados" abaixo).
- Abertura de capital
