A ACI Worldwide, fabricante de sistemas de pagamentos eletrônicos, adquiriu a S1, que também fornece soluções financeiras para meios de pagamentos, por aproximadamente US$ 360 milhões. A quantia será paga em dinheiro e por meio da troca de 5,8 milhões de ações da própria ACI Worldwide. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração das empresas, mas o processo de avaliação dos órgãos reguladores dos Estados Unidos ainda está em andamento.
O impacto financeiro do negócio será contabilizado apenas no ano fiscal 2012, quando a ACI Worldwide prevê que, com a S1, alcance sinergias de custos anuais de aproximadamente US$ 30 milhões. Além disso, o aumento da escala global e a redução dos custos previstos são esperados para gerar expansão da margem. Esse aumento deverá ser agregado ao faturamento de 2012. No ano fiscal encerrado em 30 de junho, as companhias registraram uma receita combinada de US$ 683 milhões, Ebitda ajustado de US$ 123 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 90 milhões.
“A combinação dessas empresas terá um maior alcance e recursos adicionais, bem como um conjunto de produtos que irão melhor atender as instituições financeiras, processadores e varejistas”, afirmou o presidente e CIO da ACI Worldwide, Philip G. Heasley, reforçando a integração de portfólio das duas empresas. Segundo ele, as soluções da S1 são “complementares”.
