O Mercado Livre anunciou que pretende oferecer aproximadamente US$ 1 bilhão em ações ordinárias em uma das maiores ofertas públicas já lançadas por uma empresa de tecnologia na América Latina. A organização também pretende conceder aos acionistas a opção de compra, pelo prazo de 30 dias, de até US$ 150 milhões em ações ordinárias adicionais.
Além disso, o Mercado Livre firmou um acordo a partir do qual o PayPal se comprometeu a fazer um investimento estratégico de US$ 750 milhões, através da compra de ações ordinárias. Em um contrato separado, uma afiliada da Dragoneer Investment Group concordou em comprar US$ 100 milhões em ações preferenciais perpétuas conversíveis da Série A. Os investimentos do PayPal e da Dragoneer dependem do fechamento da oferta pública e devem ser concluídos ao mesmo tempo ou logo após a emissão ao mercado.
A empresa pretende usar os recursos para continuar expandindo sua plataforma de e-commerce, fortalecer sua infraestrutura de logística e investir em soluções que garantam ainda mais solidez à posição da empresa como provedora de soluções financeiras e de pagamentos.
Em 2018, o Mercado Livre vendeu mais de 334 milhões de itens, totalizando mais de 12 bilhões de dólares em volume de mercadorias vendidas (GMV). As transações de pagamento no Mercado Pago, sua unidade de negócios de pagamentos, aumentaram 70% durante 2018, totalizando 389 milhões de transações e 18 bilhões de dólares de volume total de pagamentos (TPV).
Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley estão atuando em conjunto, como agentes de estruturação e viabilização da oferta pública de capital.
