A Microsoft Corp e Nuance Communications, Inc. anunciaram nesta segunda-feira, 12, que firmaram um contrato definitivo sob o qual a Microsoft adquirirá Nuance por US$ 56,00 por ação, implicando um prêmio de 23% sobre o preço de fechamento da Nuance na sexta-feira, 9 de abril, em uma transação em dinheiro avaliada em US$ 19,7 bilhões, incluindo a dívida líquida da Nuance. Nuance é uma empresa de nuvem líder em software de IA, com experiência acumulada na área de em saúde e empresarial. Mark Benjamin permanecerá como CEO da Nuance, reportando-se a Scott Guthrie, vice-presidente executivo de Nuvem e IA da Microsoft. A transação deve ser encerrada neste até o final do ano.
A Microsoft acelerou seus esforços para fornecer ofertas de nuvem específicas por setores, que incluem o Microsoft Cloud for Healthcare lançado em 2020, que visa atender às necessidades abrangentes do setor de saúde em rápida transformação e crescimento. O anúncio de aquisição de hoje representa o passo mais recente na estratégia de nuvem específica do setor da Microsoft.
A Nuance é pioneira e fornecedora líder de IA de conversação e inteligência clínica ambiental baseada em nuvem para provedores de saúde. Os produtos da Nuance incluem Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One e PowerScribe One para relatórios de radiologia, todas as ofertas SaaS de reconhecimento de fala clínica líderes construídas no Microsoft Azure. As soluções da Nuance funcionam perfeitamente com os principais sistemas de saúde, incluindo relacionamentos de longa data com registros eletrônicos de saúde (EHRs), para aliviar o fardo da documentação clínica e capacitar os provedores para oferecer melhores experiências aos pacientes. As soluções da Nuance são usadas atualmente por mais de 55% dos médicos e 75% dos radiologistas nos EUA e em 77% dos hospitais dos EUA. A receita do Healthcare Cloud da Nuance teve um crescimento de 37% ano a ano no ano fiscal de 2020 (encerrado em setembro de 2020).
A aquisição da Nuance pela Microsoft baseia-se na parceria de sucesso existente entre as empresas que foi anunciada em 2019. Ao aumentar o Microsoft Cloud for Healthcare com as soluções da Nuance, bem como o benefício da experiência e do relacionamento da Nuance com os fornecedores de sistemas EHR, a Microsoft será mais capaz de capacitar os provedores de saúde com o poder da inteligência clínica do ambiente e outros serviços em nuvem da Microsoft. A aquisição dobrará o mercado total endereçável (TAM) da Microsoft no segmento de provedores de saúde, elevando o TAM da empresa em saúde para quase US$ 500 bilhões. Nuance e Microsoft irão aprofundar seus compromissos existentes com o ecossistema de parceiros estendidos, bem como os mais altos padrões de privacidade, segurança e conformidade de dados.
"A Nuance fornece a camada de IA no ponto de entrega da assistência médica e é pioneira na aplicação do mundo real de IA corporativa", disse Satya Nadella, CEO da Microsoft. "IA é a prioridade mais importante da tecnologia e a saúde é sua aplicação mais urgente. Juntos, com nosso ecossistema de parceiros, colocaremos soluções avançadas de IA nas mãos de profissionais em todos os lugares para conduzir uma melhor tomada de decisão e criar conexões mais significativas, à medida que aceleramos o crescimento do Microsoft Cloud for Healthcare e Nuance."
Além da saúde, a Nuance fornece experiência em IA e soluções de envolvimento do cliente em resposta de voz interativa (IVR), assistentes virtuais e soluções digitais e biométricas para empresas em todo o mundo em todos os setores. Essa experiência virá junto com a amplitude e profundidade da nuvem da Microsoft, incluindo Azure, Teams e Dynamics 365, para fornecer soluções de segurança e envolvimento do cliente de última geração.
"Nos últimos três anos, a Nuance simplificou seu portfólio para focar nos segmentos de saúde e IA empresarial, onde houve uma demanda acelerada por soluções ambientais e de IA de conversação avançadas", disse Mark Benjamin, CEO da Nuance. "Para aproveitar esta oportunidade, precisamos da plataforma certa para trazer foco e escala global para nossos clientes e parceiros para permitir conexões mais pessoais, acessíveis e eficazes com as pessoas e cuidados. O caminho a seguir está claramente com a Microsoft – que oferece serviços inteligentes baseados em nuvem em escala e compartilha nossa paixão pelas maneiras como a tecnologia pode fazer a diferença. Ao mesmo tempo, essa combinação oferece uma oportunidade crítica para entregar valor significativo e certo aos nossos acionistas que nos impulsionaram e apoiaram nesta jornada."
A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Nuance e da Microsoft. O negócio deve ser fechado até o final deste ano calendário e está sujeito à aprovação dos acionistas da Nuance, à satisfação de certas aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
Após o fechamento, a Microsoft espera que os resultados financeiros da Nuance sejam relatados como parte do segmento de nuvem inteligente da Microsoft. A aquisição não impactará a conclusão de sua autorização de recompra de ações existente. Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da Microsoft, enquanto Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como seu consultor jurídico. Evercore está atuando como consultor financeiro exclusivo da Nuance, enquanto Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como seu consultor jurídico.
