A Liga Ventures, rede de inovação aberta da América Latina, que conecta startups e grandes empresas para geração de negócios, lança estudo com panorama dos investimentos e M&A no setor varejista. Em 2023, o segmento apresentou crescimento de 10% no montante captado em comparação com ano passado, chegando à marca de R$ 1216 milhões e 29 deals, frente a R$ 1104 milhões e 27 deals em 2022.
O estudo aponta também que as retailtechs que receberam investimento em Series B, C e D captaram cerca de 77% do montante total adquirido no ano passado. Ou seja, as startups com investimentos Series B captaram o valor de R$ 432 milhões; aquelas com rodadas Series C chegaram a R$ 259 milhões e Series D atingiram um total de R$ 243 milhões.
Outro dado interessante se refere ao valor adquirido em cada fase das startups, onde apenas as late-stage tiveram um aumento de 76% em comparação com ano anterior. Já aquelas que estão em estágio Mid-stage e early-stage o montante captado foi 64% e 26% menor que o volume do ano passado, respectivamente.
No último ano, houve um aumento na quantidade de investimento nas retailtechs em estágio avançado (late-stage), passando de um para cinco deals e uma redução naquelas que estão em estágio inicial (mid-stage), passando de sete para cinco. Já aquelas em estágio inicial (early-stage) se mantiveram iguais nos últimos dois anos.
O estudo lista também as categorias que mais captaram em 2023. Em primeiro e segundo lugar estão as startups impulsionadas por big rounds: delivery last-mile (R$ 502 milhões) e gerenciamento de loja (R$ 300 milhões), respectivamente. Em terceiro ficou os meios de pagamentos (R$ 116 milhões); seguido por comunicação e relacionamento com o cliente (R$ 71 milhões) e análise de dados (R$ 57 milhões), totalizando R$ 1,216 bilhão captado no ano passado.
"O setor tem passado por transformações importantes nos últimos anos. O consumidor está cada vez mais exigente e busca um atendimento cada vez mais rápido e customizado. E o momento pede que os varejistas equilibrem essa nova demanda com eficiência operacional. A única maneira de equilibrar essa balança é por meio da tecnologia. As startups que colocam o consumidor no centro ou que ajudam os varejistas a escalar esse relacionamento com eficiência têm atraído bastante a atenção do mercado e impulsionado os investimentos em retailtechs". ", afirma Daniel Grossi, Chief Ventures Officer da Liga Ventures.
O relatório analisa também o número de M&A no ano passado em comparação com o anterior. Somente em 2023, o mercado contou com 12 aquisições no setor varejista. Enquanto em 2022, esse número chegou a nove e em 2021, foi o grande ápice dos últimos anos com 20 aquisições.
Com relação à quantidade por categorias entre 2019 e 2023, destaca-se as áreas de comunicação e relacionamento com o cliente (7); meios de pagamento (5); logística (5); análise de dados (4) e criação/personalização de e-commerce (3).
Para realizar o estudo foram utilizados dados da ferramenta Startup Scanner, plataforma criada pela Liga Ventures que identifica e acompanha dados de startups do Brasil e América Latina para que grandes empresas, pesquisadores e empreendedores possam entender as movimentações do mercado e encontrar oportunidades de negócios sinérgicos à sua atuação.
