O Twitter levantou US$ 1,8 bilhão após aumentar sua primeira oferta de títulos de dívida de notas (obrigações conversíveis), cujos proprietários poderão converter em ações a um preço 47% acima da cotação do papel no fechamento de quinta-feira, 11, que encerrou o pregão na Nasdaq valendo US$ 52,64. A rede de microblogs estimava inicialmente levantar até US$ 1,5 bilhão.
A empresa vendeu obrigações conversíveis em duas partes de US$ 900 milhões, uma com vencimento em cinco anos e a outra com expiração do prazo em sete anos, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 12, em seu site. As notas têm preço de conversão de cerca de US$ 77,64 a ação.
As notas com prazo de cinco anos vão pagar 0,25% e aquelas com vencimento em sete anos vão pagar 1%, segundo o comunicado. Os bônus são mais baixos do que a média de 1,5% paga pelas empresas de internet em dívida conversível desde 2009, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os títulos foram comercializados pelos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley, segundo pessoas próximas à empresa.
Investidores em obrigações conversíveis abocanharam a oferta do Twitter a taxas mais baixas do que o índice médio da indústria nos últimos cinco anos. Com a obtenção do recurso, a empresa poderá fazer aquisições e expandir suas operações. A rede de microblogs, que ainda não deve ser rentável neste ano, vem investindo para tentar converter sua enorme base de usuários em lucro, por meio da publicidade online, e ajustar o seu negócio para atingir um público mais amplo.
Depois de o Twitter levantar US$ 1,82 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO) em novembro do ano passado, executivos da empresa viram uma oportunidade para levantar dinheiro barato no mercado de dívida, sem diluir imediatamente a participação dos acionistas, disse outra pessoa familiarizada com o assunto.
As ações do Twitter encerraram o pregão desta sexta-feira, 12, na Nasdaq, cotadas a US$ 52,07, queda de 1,08%.
