A IFS, fornecedora líder de software de gestão empresarial em nuvem e IA industrial, anuncia que conquistou um valuation superior a EUR 15 bilhões, após uma mudança de estratégica rumo a um crescimento baseado em IA. O valuation é oriundo do aumento das ações da Hg, que se tornou co-controladora e detentora de ações em conjunto com a EQT, permanecendo a TA Associates ("TA") como sócia minoritária. Os novos sócios minoritários incluem também uma subsidiária integral da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi ("ADIA") e o Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"). A Hg e os novos investidores estão adquirindo ações da IFS da EQT, que está vendendo por meio da EQT VIII e do fundo EQT IX, assim como da TA e de outros investidores minoritários.
A transação acontece após muitos anos de sucesso e crescimento da IFS, que entregou mais de EUR 1 bilhão em Receita Recorrente Anual (ARR) no ano passado. O lucro de 2024 foi superior a EUR 1,2 bilhões, com algumas das maiores indústrias do mundo escolhendo a IFS para substituir seus sistemas legados. A demanda da IFS por recursos de IA industrial aumentou significativamente nos últimos 12 meses, conforme as organizações de setores estratégicos da IFS — como Aeroespacial & Defesa, Engenharia & Construção, Energia & Utilidades, Manufatura, Telecomunicações e Serviços — continuam a reconhecer o valor rápido e transformador que o IFS.ai oferece. A IFS seguirá expandindo suas capacidades com a aplicação industrial de IA generativa e agentiva, permitindo que seus clientes automatizem fluxos de trabalho, aumentem a eficiência e proporcionem momentos excepcionais de serviço aos seus próprios clientes.
No último ano, a IFS adicionou 350 novos clientes, incluindo Exelon que adotou a IFS para otimizar a manutenção de ativos em sua rede de energia, a Rolls-Royce que está usando o IFS para transformar a prestação de serviços em seu negócio de Power Systems, e a TotalEnergies, que está implementando a IFS como plataforma única para gestão e manutenção de seu portfólio global de ativos operados. Além disso, um número crescente de grandes empresas está migrando para a IFS, o que é refletido no aumento do valor médio dos contratos entre seus maiores clientes, 64% ano a ano.
Mark Moffat, CEO da IFS, disse que "o sucesso da IFS e seu crescimento sustentável é centrado no nosso compromisso comprovado de gerar valor rápido para os negócios dos clientes. Nós temos um diferencial propositivo que continua a impulsionar o crescimento no cenário industrial, especificamente com os recursos do IFS.ai tanto de agentes quanto generativos, tornando-nos a tecnologia escolhida pelas empresas essenciais que sustentam, alimentam e defendem o nosso planeta." Moffat continua: "O investimento e contínuo comprometimento da Hg, EQT e TA ajudarão a IFS a acelerar ainda mais nossa jornada para nos tornarmos o líder incontestável em Software Industrial."
A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e deve ser concluída no final do segundo trimestre de 2025. A IFS e os acionistas vendedores foram assessorados pela Arma Partners e White & Case, a EQT também foi assessorada pela Evercore, e a Hg foi assessorada pela Morgan Stanley & Co. plc e Skadden.
