A Semantix, plataforma integrada de dados em modelo SaaS, anunciou que a Comissão de Segurança e Câmbio (SEC) declarou efetiva a Declaração de Registro no Formulário F-4 (Declaração de Registro) da fusão de negócios proposta com a Alpha Capital, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) focada em tecnologia na América Latina. A Declaração de Registro fornece informações importantes sobre a Semantix, a Alpha Capital e a fusão dos negócios.
A Alpha Capital anunciou também o estabelecimento da data de registro no dia 14 de junho e que a reunião extraordinária, realizada para que os acionistas possam votar na fusão com a Semantix, será no dia 2 de agosto. Assim, a empresa arquivou a declaração de procuração definitiva relacionada à reunião extraordinária com a SEC e iniciou a comunicação com os acionistas sobre a prospecção a partir da data de registro. O fechamento da fusão deve acontecer logo após a reunião extraordinária e está sujeito à aprovação dos acionistas, além da satisfação de outras condições habituais de fechamento. Após a conclusão, é esperado que a fusão esteja na lista da Nasdaq na Classe A de ações ordinárias, negociadas sob o novo ticker "STIX".
"Estamos contentes por termos alcançado este importante marco em nossa jornada para nos tornarmos uma companhia pública", disse Leonardo Santos, CEO e fundador da Semantix. "Nós acreditamos que essa transação nos permitirá acelerar nosso crescimento e estender nossa liderança para fora da América Latina".
"A plataforma end-to-end SaaS da Semantix tem uma oportunidade enorme de solucionar os problemas de data analytics e jornadas de IA", comentam Rafael Steinhauser, fundador e presidente, e Alec Oxenford, fundador e CEO, ambos da Alpha Capital. "Nós encorajamos nossos acionistas a apoiarem essa fusão de negócios".
Além dos US$ 230 milhões na conta fiduciária da Alpha Capital (presumindo que não há resgates dos acionistas), a fusão inclui compromissos de não redenção e colocação privada (PIPE) de aproximadamente US$100 milhões, com participação primordial da Innova Capital, Bradesco, Crescera e FJ Labs. A fusão avalia a Semantix em aproximadamente US$1 bilhão após a transação, caso nenhum resgate seja feito pelos acionistas da Alpha Capital.
O time de gerenciamento da Semantix, liderado pelo CEO e fundador, Leonardo Santos, pelo CFO, Adriano Alcalde, pelo Gerente Geral LatAm, André Frederico, e pela CSO e diretora de investimentos, Marcela Bretas, continuará a liderar a empresa pública após a fusão. A Semantix pretende usar os rendimentos da fusão para melhorar seu portfólio de produtos e expandir as operações internacionalmente.
