O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba anunciou na quinta-feira, 13, que planeja vender títulos para investidores institucionais nos EUA nas próximas semanas. Segundo relatou uma pessoa familiarizada com o assunto ao The Wall Street Journal, a companhia pretende levantar US$ 8 bilhão com a oferta.
Em comunicado, o Alibaba afirma que pretende utilizar os recursos da venda de títulos para refinanciar linhas de crédito existentes. A operação pode ser classificada como uma das maiores ofertas de dívida corporativa do ano e a maior feita por uma empresa chinesa nos EUA em 2014.
Ainda de acordo com as fontes, os bancos Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank e JP Morgan estão ajudando a organizar a venda de títulos, cuja quantidade a ser emitida não foi divulgada.
O anúncio vem pouco menos de dois meses após o Alibaba realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na qual levantou US$ 25 bilhões. Com valor de mercado de US$ 285 bilhões, o gigante do e-commerce está entre as 10 maiores empresas do Índice S&P 500.
"O entusiasmo e a dinâmica positiva gerados pelo IPO vão explodir através da oferta de títulos", disse ao jornal americano Matthew Duch, gerente de portfólio da Calvert Investments, que considera comprar títulos do Alibaba.
De acordo com um representante do Alibaba, a venda é parte do "curso normal dos negócios."
