A fabricante holandesa de software e aparelhos de GPS TomTom, que também atua no Brasil, anunciou que pretende levantar recursos de 430 milhões de euros (cerca de US$ 607 milhões) com uma oferta pública inicial de ações (IPOs, na sigla em inglês). Deste total, empresa espera que 359 milhões de euros sejam provenientes da venda de direitos sobre ações e os 71 milhões de euros restantes por meio de colocação privada – não admitidas à negociação em mercado e sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição devalores mobiliários.
Segundo a companhia, a quantia será destinada a saldar dívidas. Ela tem planos de vender cerca de 100 milhões de euros em ações para a Cyrte Investments BV, investidora holandesa em tecnologia, e para a Janivo Holding BV, outra investidora privada, segundo informações do The Wall Street Journal. Com a aquisição das novas ações, a Cyrte e a Janivo elevarão para 8% a participação acionária na TomTom.
A TomTom tem um débito de cerca de 1,16 bilhão de euros remanescente da compra da empresa de navegação Tele Atlas, por 2,9 bilhões de euros, feita em 2007. De acordo com a companhia holandesa, os recursos que serão obtidos com o IPO exclusivamente para reparar essa dívida.
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