A Qlik Technologies, fornecedora de soluções para a visualização e análise de dados, anunciou nesta quinta-feira, 16, que, após uma revisão de alternativas estratégicas, assinou acordo definitivo para ser adquirida pelo fundo de private equity Thoma Bravo, por meio de uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 3 bilhões. O acordo foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da Qlik.
Conforme os termos do acordo, os acionistas da Qlik receberão US$ 30,50 em dinheiro por ação ordinária que detêm da empresa. O valor representa um prêmio de 40% sobre o preço médio das ações da companhia dez dias antes de 3 de março, que era de US$ 21,83.
"Acreditamos que a transação proposta atende o interesse dos acionistas da Qlik e proporciona à companhia uma flexibilidade adicional para executar nosso plano estratégico", disse Lars Björk, CEO da Qlik, em comunicado. "A Thoma Bravo reconhece o valor que a Qlik proporciona, com uma plataforma que permite que aos nossos clientes visualizar o histórico de seus dados. Thoma Bravo tem um excelente histórico de investimento no longo prazo em empresas de tecnologia, e estamos confiantes de nossos funcionários, clientes e parceiros se beneficiarão enormemente com a nossa parceria com eles."
A previsão é que a transação seja concluída no terceiro trimestre deste ano, após a aprovação pelos acionistas da Qlik e das autoridades reguladoras e o cumprimento das condições habituais de fechamento.
O Morgan Stanley & Co. está atuando como assessor financeiro exclusivo para Qlik e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian estão atuando como seus consultores jurídicos. Pelo lado do fundo Thoma Bravo, o Goldman, Sachs & Co. está atuando como assessor financeiro e a Kirkland & Ellis, como seu consultor jurídico. Ares Capital está operando como agente administrativo, principal subscritor e garantidor da empresa para obtenção de empréstimo de US$ 1,075 bilhão para a aquisição.
Para a Toccato, revendedora master e distribuidora de soluções da companhia no Brasil, a aquisição por um fundo de private equity, principalmente pelo Thoma Bravo, que mantém empresas de tecnologia em seu histórico de investimento, cujas operações foram continuadas e obtiveram longevidade em seus negócios é bastante positiva.
"Diferentemente da aquisição por um gigante do mercado de tecnologia, por exemplo, a aquisição da Qlik pelo fundo Thoma Bravo favorece a operação atual, ou seja, permite que os processos sejam continuados sem praticamente nenhuma alteração, apenas somando expertises e métodos ainda mais rentáveis. Nesse ponto enxergamos que a aquisição é positiva para os negócios da Toccato", avalia o CEO da Toccato, Leonardo Farah.
