A Equinix anuncia sua expansão para o Chile e Peru por meio da intenção de aquisição de quatro data centers da Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A., empresa chilena líder em telecomunicações, por um valor empresarial de aproximadamente US$ 705 milhões. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo trimestre de 2022, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, e espera-se que agregue imediatamente os fundos ajustados das operações (AFFO) da Equinix por ação no fechamento, excluindo os custos de integração. A transação inclui três data centers no Chile; a transação também pode incluir um data center no Peru, que aguarda a finalização de um acordo definitivo
O Chile é a quarta maior economia da América do Sul, com o maior PIB per capita da região. Santiago está emergindo como um centro de tecnologia no continente, atendendo tanto a demanda regional de nuvem e conteúdo quanto a empresas locais. De acordo com a IDC, espera-se que os gastos corporativos na América Latina cheguem a US$ 8,573 bilhões até 2024, e no Chile está previsto um crescimento de dois dígitos no mesmo período. Além disso, entre 2020 e 2024, a IDC prevê que os gastos com cloud no Chile aumentarão 34,6%.1
Após o fechamento, a transação ampliará a cobertura da Equinix nesse mercado estratégico, solidificando sua liderança como principal provedor regional de serviços de infraestrutura digital. Com três data centers em Santiago, Chile, a transação também inclui capacidade de expansão significativa para crescimento futuro em Santiago, permitindo que a Equinix dê suporte ao crescimento imediato e futuro na região. Sob os termos do acordo, a Equinix e a Entel concordaram em formar uma parceria estratégica para permitir que empresas no Chile e no Peru aproveitem soluções multicloud híbridas para acelerar sua transformação digital.
Principais dados
• As quatro instalações geram aproximadamente US$ 53 milhões de receita anualizada e representam um múltiplo de compra de aproximadamente 23x EV / EBITDA ajustado de 2021, incluindo despesas de SG&A da Equinix. Espera-se que a aquisição seja AFFO por ação acretiva no fechamento, excluindo os custos de integração.
• Espera-se que aproximadamente 120 funcionários e contratados da Entel se tornem funcionários ou contratados da Equinix sob os termos do contrato.
• Os mais de 100 clientes da Entel que operam atualmente nos quatro data centers se tornarão clientes da Equinix, com mais de 75 deles representando novos clientes para a Equinix. Os clientes adquiridos são de diversos setores e incluem mais de 20 operadoras (NSPs) e um forte ecossistema de serviços financeiros, com os principais players locais e globais.
• Os três data centers do Chile estão localizados na região metropolitana de Santiago e possuem diferentes características estratégicas.
o A localização de Ciudad de los Valles é o maior data center multitenant de Santiago, com amplas oportunidades de expansão.
o O site do centro de Santiago é uma instalação densa em rede, adjacente à Torre Entel, um Ponto de Troca de Tráfego (PTT) importante no mercado, e perto do centro governamental da cidade, dentro de um ambiente de segurança reforçada.
o A instalação em Longovilo está estrategicamente localizada longe do centro da cidade para atender às necessidades de backup e recuperação de desastres das instituições financeiras.
o Além disso, o data center peruano é um site Tier III bem estabelecido localizado em Lima, capital do Peru.
• O Chile também tem acesso a energia renovável não convencional (NCRE), como solar, hídrica e eólica, que não apenas compensa os custos operacionais do data center, mas contribui significativamente para a neutralidade de carbono. O acesso à energia renovável tem sido um elemento fundamental da estratégia de sustentabilidade de longo prazo da Equinix e apoia ainda mais as metas de sustentabilidade de nossos clientes locais e internacionais. A Equinix tem como meta atingir 100% de energia renovável até 2030, cumprindo seu compromisso com o RE100.
• Ao expandir sua Plataforma no Cone Sul, a Equinix passará a ter presença em cinco países da América Latina, incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, operando 15 data centers International Business Exchange™ (IBX®) em sete regiões metropolitanas. Além disso, a empresa estará presente em todos os países da Aliança do Pacífico, bloco comercial formado por Chile, Colômbia, México e Peru que visa integrar esses mercados e alcançar a livre mobilidade de bens, serviços, recursos e pessoas. Desde 2011, quando a Equinix entrou pela primeira vez na região, a empresa já investiu aproximadamente US$ 1,2 bilhão em suas operações na América Latina.
• O Citi atuou como consultor financeiro exclusivo da Equinix para esta transação.
