A Datasul, fornecedora de software de gestão empresarial, comprou a Próxima, empresa desenvolvedora de softwares para agroindústria, com forte atuação no setor canavieiro do Brasil e América Latina. O valor da transação é de R$ 8 milhões e será pago integralmente com recursos próprios, e equivale a cinco vezes o valor do Ebitda (os ganhos antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) estimado para os próximos 12 meses.
O negócio faz parte da estratégia de crescimento da Datasul, definida após sua abertura de capital, em junho do ano passado, e tem como objetivo consolidar a atuação da recém-criada unidade de negócios voltada para esse setor. Parceiras desde 2003, a Datasul e a Próxima possuem 15 clientes em comum. ?Conforme havíamos anunciado, os recursos primários obtidos com a oferta de ações, serão utilizados para aquisições que faremos seletivamente?, afirmou Paulo Caputo, diretor de novos negócios da companhia, cuja diretoria foi criada justamente para aplicar os recursos captados na oferta primária de ações.
Com a aquisição da Próxima, a Datasul adiciona cem novos clientes à sua carteira e passa a oferecer uma solução que atende a toda a cadeia produtiva da agroindústria. ?O Brasil é reconhecido internacionalmente nesse setor, no qual os investimentos em TI estão crescendo fortemente. Por isso, e a exemplo do que fizemos na área de saúde, estamos adquirindo uma empresa que complementa nossa oferta e reforça nossa atuação no mercado de agronegócio?, diz Jorge Steffens, presidente da companhia.
Segundo dados da IDC, o mercado brasileiro de TI para agroindústria movimentou R$185 milhões no ano passado, mas o setor ainda é bastante carente na adoção de software de gestão (ERP) com foco em logística, finanças, gestão de compras e estoque, sistemas de mapeamento de solo e de apoio à tomada de decisão nos processos de plantio e colheita. Essas demandas são percebidas principalmente nas cooperativas e usinas, segundo a IDC.
A aquisição, de acordo com Steffens, vai ao encontro não apenas dessa tendência, mas dos crescentes investimentos mundiais em etanol. Ele cita um estudo recente encomendado pela Câmara Setorial do Açúcar e Álcool, o qual aponta que o Brasil tem 347 usinas, com projeção de entrada em operação de 104 novas usinas até 2010.
Com sede em Assis, no interior de São Paulo, a Próxima possui um conjunto de softwares para agroindústria que, integrados ao ERP, auxiliam o produtor no planejamento da produção, tanto na parte agrícola quanto no processamento industrial das usinas. ?Uma nova unidade de negócios especializada em agroindústria está sendo criada, mantendo a independência da marca Próxima para as vendas integradas a soluções de outros provedores de ERP?, comenta Steffens.
A Próxima é uma das líderes no segmento sucro-alcooleiro, com cerca de 5 mil usuários de seus sistemas, em empresas que produzem quase 45% da cana de açúcar brasileira. Seu sistema gerencia aproximadamente 180 milhões de toneladas de cana/ano, em quatro países ? Brasil, Colômbia, México e Peru. No ano passado, a empresa faturou aproximadamente R$ 4,5 milhões. O quadro de 57 profissionais será integrado à Datasul.
