A Verizon Communications saiu na frente dos demais interessados em comprar o negócio de internet do Yahoo, após um grupo de participantes da licitação optar por não fazer ofertas à empresa, informou nesta segunda-feira o The Wall Street Journal. A Time, a Alphabet/Google e InterActiveCorp (IAC) saíram da disputa, enquanto a empresa de private equity Advent International está entre os possíveis compradores, disse o jornal, citando fontes próximas às negociações. Os prazos para apresentação de propostas preliminares termina nesta segunda-feira, 18.
A Verizon e sua divisão AOL trabalharam com pelo menos três consultores financeiros em cima da oferta pelo Yahoo, que também incluiria a aquisição da Yahoo Japan, de acordo com a Bloomberg. Ainda segundo uma fonte, a Verizon, cujo valor de mercado é superior a US$ 200 bilhões, estuda vender uma fatia ou a totalidade do Yahoo Japan aos acionistas, caso vença a disputa.
A Microsoft, AT&T e Comcast, conforme as fontes, também decidiram não participar da concorrência. Mas o Daily Mail confirmou a participação através da Daily Mail & General Trust (DMGT), proprietária do jornal britânico e de seus sites, assim como do portal americano de notícias Elite Daily. A DMGT teria se associado a vários fundos de private equity para lançar sua oferta pelo Yahoo.
Oferta de fusão
Nesta segunda-feira, a YP Holdings empresa de publicidade digital anteriormente denominada Yellowpages.com, da famosa lista telefônica, também submeteu uma oferta de fusão ao Yahoo, segundo a Bloomberg. A companhia está trabalhando com o banco Goldman Sachs para encontrar estratégias, que poderiam incluir a aquisição de empresas menores ou a própria venda, disseram as fontes sob condição de anonimato devido à privacidade das negociações.
A empresa se uniu ao Goldman Sachs para avaliar uma variedade de alternativas estratégicas, que podem incluir a aquisição de empresas menores ou até a própria venda de seus ativos, segundo informaram pessoas com conhecimento do assunto.
A YP, que é controlada pela Cerberus Capital Management, está avaliada em US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhões. Devido ao seu tamanho, o negócio com o Yahoo deve ser fechado por meio de uma operação chamada de Reverse Morris Trust (RMT), transação livre de impostos em que a YP se fundirá a uma subsidiária do principal negócio do Yahoo.
O negócio de listas telefônicas foi separado no ano passado e mudou sua razão social para Print Media Holdings. A Cerberus comprou o controle da Yellowpages da AT&T, em 2012, por US$ 950 milhões. Cerberus detém 53% da YP, enquanto a AT&T é dona dos 47% restantes.
