A STMicroelectronics, fornecedora de tecnologia system on-chip (SoC, ou sistemas em um único chip) para TV digital e telas de cristal líquido (LCD), anunciou a assinatura de um acordo para a compra da Genesis Microchip, por aproximadamente US$ 336 milhões.
Conforme os termos do contrato, a STMicroelectronics dará início a uma oferta em dinheiro para adquirir a totalidade das ações em circulação da Gênesis ao preço de US$ 8,65 a ação, o que representa um ágio de 60% sobre o valor de fechamento das ações da empresa em 10 de dezembro, e de 26% sobre a média do preço de fechamento nos últimos 60 dias de negociação anteriores ao anúncio. A STMicroelectronics financiará a aquisição utilizando o caixa existente reportado em seu balanço.
Depois que a oferta for concretizada, a STMicroelectronics realizará a segunda etapa da fusão, na qual as ações remanescentes da Genesis serão convertidas no direito de receber o mesmo preço por ação pago na oferta de aquisição. No ano fiscal de 2007, encerrado em 30 de setembro, a Genesis registrou receita de US$ 191 milhões, e possuía disponibilidades e investimentos de curto prazo de aproximadamente US$ 183 milhões.
A transação já foi aprovada pelo conselho de administração da Genesis, que recomendou aos detentores das ações ordinárias da empresa que aceitem a oferta e aprovem a fusão em duas etapas. Tanto a oferta de aquisição como a segunda etapa da fusão estão sujeitas às condições de praxe, incluindo a aprovação das agências reguladoras. A previsão é que o negócio seja concluído no primeiro trimestre de 2008.
Com a aquisição, a STMicroelectronics espera expandir sua participação no mercado de TV digital, um dos segmentos de maior crescimento no ramo de semicondutores para o consumidor. ?A Genesis deve elevar a capacidade tecnológica da STMicroelectronics para a transição para soluções totalmente digitais nesse segmento, e fortalecer sua carteira de produtos e propriedades intelectuais?, explica Philippe Lambinet, vice-presidente corporativo e gerente geral do Grupo de Entretenimento Doméstico e Displays da STMicroelectronics.
A STMicroelectronics é uma das líderes em produtos digitais, com grande know-how em tecnologias de compressão e descompressão para conversores de TV, e tecnologias front-end de TV digital. A Gênesis, por sua vez, produz tecnologias de processamento back-end de imagem e vídeo e interconexão digital.
Depois que de concluído o negócio, a Genesis passará a fazer parte do Grupo de Entretenimento Doméstico e Displays da STMicroelectronics.
