A Synnex Corporation e Tech Data anunciaram nesta segunda-fereia, 22, que firmaram um acordo de fusão definitivo em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 7,2 bilhões, incluindo dívida líquida. O negócio combinado via gerar aproximadamente US$ 57 bilhões em receitas anuais e uma equipe de mais de 22.000 associados e colaboradores, com um portfólio de produtos, serviços e fornecedores com alcance amplo e geografias para acelerar a adoção da tecnologia.
"Estamos entusiasmados com a parceria com um líder da indústria de classe mundial como a Tech Data e acreditamos que isso a combinação irá beneficiar todos os nossos acionistas ", disse Dennis Polk, Presidente e CEO da Synnex. "Esta transação permite receita acelerada e crescimento de ganhos, uma pegada global expandida, e o capacidade de impulsionar melhorias operacionais significativas enquanto continua a criar valor para os acionistas. Nós olhamos ansioso para trabalhar com os colegas talentosos da Tech Data e espera que nossos negócios combinados criar a oportunidade para os membros da equipe produzirem os mais altos níveis de serviço aos nossos parceiros."
"Isso é transformador para Tech Data, SYNNEX e todo o ecossistema de tecnologia. Juntos vamos ser capaz de oferecer aos nossos clientes e fornecedores alcance, eficiência e experiência excepcionais, redefinindo a experiência e valor que recebem", disse Rich Hume, CEO da Tech Data. "A empresa combinada também beneficiar de força financeira significativa para investir em sua plataforma de crescimento central, bem como na próxima geração segurança cibernética, nuvem, dados e tecnologias de IoT, que estão experimentando um crescimento explosivo devido ao trabalho tendências de casa e retorno ao escritório. Não poderíamos ter alcançado este marco sem muito trabalho de nossos colegas, e estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a equipe SYNNEX para proporcionar nossas empresas juntas e para criar valor significativo para todos os nossos acionistas. "
Atualmente, a Tech Data é de propriedade integral de fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management, Inc, e seus co-investidores.
A empresa combinada terá uma presença global que atende mais de 100 países em toda as Américas, Europa e regiões da Ásia-Pacífico e um portfólio amplo e diversificado de mais de 200.000 ofertas de produtos e soluções. Esta escala significativa proporcionará maior valor e compras eficiências para os 150.000 clientes da empresa combinada e mais de 1.500 fornecedores e permitir para acelerar a adoção da tecnologia e atrair os OEMs mais inovadores do mundo.
De acordo com os termos do acordo, a Apollo Funds receberá um total de 44 milhões de ações de Ações ordinárias da Synnex mais o refinanciamento da dívida líquida existente da Tech Data e resgatáveis de ações preferenciais de aproximadamente US $ 2,7 bilhões. Após o fechamento da transação, os acionistas da Synne deterão aproximadamente 55% da entidade combinada, com a Apollo Funds detendo aproximadamente 45%. Rich Hume vai deixar a empresa.
