A Totvs, holding que controla a Microsiga, Logocenter, RM Sistemas, Totvs BMI e Totvs Infra, anunciou nesta terça-feira (22/7) que está negociando a incorporação da Datasul. Segundo o comunicado divulgado ao mercado, as duas fornecedoras de software de gestão empresarial (ERP) estão em tratativas avançadas para a fusão.
Em nota encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Totvs informou que emitirá 4,46 milhões de ações destinadas aos acionistas da Datasul, que passarão a ter 14,3% do capital social da Totvs. Os acionistas devem receber R$ 480 milhões, sendo parte em dividendos da Datasul e o restante do pagamento será feito por meio de ações preferenciais da Makira do Brasil, companhia fechada, atualmente controlada pela Totvs.
Para ser efetivada, a transação ainda depende da aprovação dos acionistas das companhias, o que deve ser definido nos próximos três dias, quando ocorrerão as reuniões dos conselhos de administração das empresas.
No comunicado, tanto a Totvs quanto a Datasul enfatizam que o acordo beneficiará os acionistas com a "integração das atividades, compartilhamento de melhores práticas, ampliação da gama de produtos e serviços, ganho de sinergias, na potencialização do crescimento das operações".
A Totvs encerrou o ano passado com lucro líquido de R$ 37,2 milhões, cifra 237% superior à obtida em 2006. A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização) atingiu R$ 96,4 milhões em 2007, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior.
Já a Datasul encerrou 2007 com lucro líquido de R$ 42,1 milhões, representando uma margem líquida de 18,9%. O Ebitda atingiu R$ 49,6 milhões, o equivalente a 22,3% de margem.
De acordo com pesquisa sobre o mercado brasileiro de informática de 2008, divulgada em maio pela Escola de Administração de Empresas da FGV São Paulo, a participação da Totvs no mercado brasileiro de ERP é de 24%, enquanto a Datasul detém 16%.
