A First Data, empresa de transações eletrônicas e meios de pagamentos que também atua no Brasil, afirmou que espera levantar US$ 3 bilhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) programada para ocorrer nesta semana, segundo relataram pessoas próximas ao assunto ao The Wall Street Journal.
A empresa, que entrou com pedido para realização do IPO no fim de julho, deve precificar as ações nesta terça-feira, 22. A companhia pretende utilizar os recursos provenientes do IPO para pagar parte de uma dívida líquida de US$ 21 bilhões, ainda de acordo com as fontes. Detalhes como sob qual símbolo os papéis da empresa serão listados e em qual bolsa eletrônica, não foram mencionados.
A estimativa é que o valor de mercado da First Data atinja entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões com a abertura de capital. Esse valor representaria o início de um retorno do investimento feito pela empresa de investimentos KKR, que comprou a First Data em 2007, por US$ 26 bilhões, no pico do boom de aquisições que precedeu a crise financeira internacional.
Com sede em Nova York, a First Data processa trilhões de dólares através de cartões de crédito, de débito e outras operações para grandes e pequenas empresas, tornando o seu desempenho altamente sensível para os níveis de gastos do consumidor.
